证券快讯2006-5-17浙江玻璃宣布：获IFC及Scion建议注资6.2亿元

浙江玻璃(0739)宣布,国际金融公司(IFC)及一家美国投资顾问公司ScionCapital分别向浙江玻璃提出注资建议。IFC拟向浙江玻璃作出最多7500万美元(约5.81亿元)投资,而ScionCapital则建议向浙江玻璃作出500万美元(约3900万元)股本投资。

IFC建议投资7500万美元,预计包括最多5000万美元(约3.88亿元)贷款融资;及最多2500万美元(约1.94亿元)股本投资,方式为认购最多1.077亿股H股,每股1.8元,相当于已发行H股总数33.56%及公司总股数14.94%。IFC同意促使其它机构投资者向浙江玻璃作出最多1800万元(约1.4亿元)贷款融资。

ScionCapital建议向浙江玻璃投资最多500万美元,以认购2152.8万股,每股1.8元,相当于浙江玻璃已发行H股总数6.71%及公司总股数2.99%。

配售价每股1.8元,较浙江玻璃5月10日收市价折让约6.25%。

就IFC及ScionCapital的建议投资,浙江玻璃表示,正考虑促使透过配发不超过1.42亿股新H股,使其资本增加不超过2.56亿元,该公司现正与几名潜在机构投资者商讨,邀请其向浙江玻璃作出股本投资,并建议以认购新H股方式作出。该公司现建议该等其它机构投资,并建议以认购新H股方式作出,该公司现建议该等其它机构投资者作出的股本投资,将不超过2330万元,方式与IFC及ScionCapital提出的大致相同,购不超过1.292亿股新H股。倘若进行,将占该公司已发行H股总数4.03%及已发行股份总数约1.79%。

发行股份事宜所得款项大部份拟用作部分偿还浙江玻璃未偿还短期银行贷款,余额用作营运资金以应付该公司的业务发展及扩展。

倘项目落实进行,IFC将有权提名一名董事或委任一名观察员加入董事会。该公司认为,此举将有助提高董事会独立性及提升公司企业管治。