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海螺水泥(600585)从水泥销售去向来看，重点工程占35%，新农村占35%，房地产、城市建设及工业项目合计占30%，公司向房地产供应水泥的比重较低，本轮主要针对房地产的宏观调控对公司水泥需求影响不大。

兴业证券分析师王金祥表示，公司目前在华东地区的市场份额约25%左右，在公司产能持续扩张及落后产能淘汰双重因素的推动下，预计未来3-5年，公司将占据华东市场约40%的市场份额，届时公司将获得华东地区的价格话语权。定向增发使得公司员工与公司的利益趋同，对公司未来发展将构成利好，对于海螺集团的三家子公司，未来净利润贡献将稳定在4000-5000万元左右，对于铜陵、池州、荻港及枞阳四家子公司的股权，除现有资产能够贡献净利润外，即将投产的余热发电设备及未来的产能扩张都将形成新的利润增长点。

公司二季度水泥销量在1900万吨左右，全年有望完成7400万吨的销量，王金祥预计公司今年中期的EPS为0.36-0.38元，调高2006-2007年EPS至0.83元，1.17元，目标价位20元，相当于17×2007年EPS，维持“强烈推荐”评级。