海湾合作委员会成员国水泥产业现状中国建材商务网[2005-9-27]

一、海湾合作委员会国家水泥市场整体情况。海湾合作委员会国家水泥业供给能力不断提高，水泥产业目前正处在上升周期，1999年-2004年海湾合作委员会国家水泥生产量不断增加，水泥总产量分别为，29446.1、29851.2、33977.5、37234.4、38695.3、39803千吨，期间除2000年、2001年、2004年少量出口外，其他年份均需进口水泥满足本地区水泥市场需求。　　海湾水泥市场消费能力不断增加，沙特是本地区最大的水泥市场，是支撑本地区水泥消费的主要力量，1999-2004年，沙特水泥消费规模为，15203.8、16431.5、19303.0、21743.3、23138.8、23480千吨，地区中阿联酋和科威特两国水泥消费量分别位居第二和第三位，消费水平均在3百万吨以上。2004年海湾5国阿联酋、科威特、阿曼、卡塔尔、巴林的水泥消费量为，8200、3565、2200、1527、831千吨，科威特水泥消费量较之阿联酋为一半，约为卡塔尔和巴林消费的总和。海湾国家水泥产业发展成绩显著。2004年海湾国家水泥生产厂总数32家，总投资额58亿美元，业内从业人数13000余人，设计生产能力为4270万吨，实际生产能力由2003年的3800万吨上升至2004年的4200万吨，为设计生产能力的93%。海湾国家水泥产业现况。海湾国家水泥需求旺盛，为满足国内市场对水泥的需求，海湾国家简化水泥进口手续，例如2005年5月沙特调降水泥进口关税税率，从20%关税降低至5%，不久宣布临时取消6个月水泥进口关税，同时大幅提高水泥生产能力，大型水泥厂项目建设不断上马。2004年沙特共发放水泥生产许可证10份，年生产能力达1650万吨，总投资17.55亿美元。阿联酋国内建筑业的繁荣兴旺，对水泥的需求也在不断增长。预计未来5年阿联酋对水泥的需求每年将增长10~15%左右，年需求将达到2300万吨。为满足国内市场需求，阿联酋将建一座年产100万吨的水泥厂，阿联酋计划到2007年来临时，将水泥年生产能力提高到1500万吨，在目前生产能力的基础上提高400万吨。预期近期海湾合作委员会国家水泥总生产能力将增加800万吨，达到5000万吨的水平。二、带动水泥产业发展的有利条件。1、原油收入大幅增加，增强海湾各国政府的财政投入能力。石油收入是决定海湾国家投资资金规模的主要因素，根据已有的数据可以看出，海湾国家水泥消费规模同产油水平基本一致。区域内，沙特、阿联酋、科威特是国际产油大国，在水泥消费方面也位居地区前三甲。近年来，海湾合作委员会国家原油收入猛增，2004年原油收入1971亿美元，预计2005年原油收入将上升到2575亿美元，同比增长30.6%，海湾国家中，2004年沙特原油收入为1156亿美元、阿联酋302亿美元、科威特274亿美元，预计2005年上述国家将实现原油收入1501亿美元、390亿美元、369亿美元。由于原油收入大幅增加，海湾各国在财政预算编制中，基础设施建设财政支出幅度明显提高，机场、路桥、电力、以及医院、清真寺、加油站、旅游、教育设施等基础设施项目建设不断增加，海湾国家建筑业快速发展带动了水泥消费的迅速增长。2、海湾国家出生率较高，人口大量增加。本国人口和外劳快速增加，现有基础设施难以负重。海湾各国人口出生率普遍较高，本地区中，沙特人口增长率为3.5%，科威特3.3%，巴林3.5%，均是世界上人口增长最快的国家之一，2004年沙特人口总数2267万人，科威特250万人，海湾其他国家人口增速也处于较高的水平。人口快速增加，迫使海湾国家增加基础设施投入。上个世纪70年代，海湾国家曾进行大规模的经济建设，经过二十多年的发展，相当数量的基础设施已陈旧落后，加之人口数量的膨胀，海湾各国特别是沙特、科威特等国亟待建设饮用水、住房、交通、卫生、教育等新的基础设施以满足需要。仅以阿联酋为例，未来25年将投入70亿美元用于全国各地水厂等供水系统建设。3、加快实施经济转型，着重发展第三产业。2003年以来，国际原油价格上涨，财政收入的增加，虽减轻海湾国家经济改革压力，但并没有影响海湾国家实现经济转型的目标，坚持实现产业多元化一直是海湾国家坚持的既定方针，沙特石油收入约为出口收入90%、科威特92%、阿联酋70%、卡塔尔国民生产总值的59%来源于天然气，而阿曼石油天然气出口约占其财政收入的75%，海湾国家充分认识到单纯依赖石油天然气能源产业，已将难以为继，应摆脱依赖以石油天然气为主的单一的经济结构，实现经济多元化，健全工业制造业等第二产业，充分发展旅游业、贸易、金融等第三产业。上个世纪90年代以来，地区经济一体化和私有化进程加快，私营资本在经济中发挥的作用日益加深，民间资本投资意愿增强，商务中心、宾馆、游乐设施等房地产项目大量开工，发展区域内的金融、贸易、旅游中心已成为海湾各国竞先发展的目标，房地产业已成为促进经济发展的重要因素。沙特房地产市场规模达到3500亿美元，而科威特政府计划开发的发莱卡岛、巴比岩岛旅游开发BOT项目预计总金额为400亿美元，科私营部门在建和申报计划兴建的基础设施、住房建筑项目总额也有80亿美元之多。4、地区安全形势转好，阿拉伯国家步入新一轮经济建设时期。“9•11”以后，海湾国家大量石油美元离开美国、欧洲，流回本地区，特别是2003年伊拉克萨达姆政权的倒台，吹散了多年笼罩在海湾地区的安全阴霾，对于各国政府而言，安全形势的改善，增强了海湾各国政府和民间投资者的信心。政府资金的投入带动了海湾地区民间资本的投入力度，银行利率较低，融资成本相对较少，极大推动了民间资本参与经济建设。政府和民间资本的投入，形成投资促进需求，拉动经济增长模式，而其中主要的投资都集中在能源、交通、住宅、地产综合开发等设施建设当中。三、中国公司应采取的策略1、仔细研究海湾地区水泥市场。海湾水泥市场变化反复，海湾地区国家近期大规模扩大生产能力，对于我国企业而言是实践“走出去”战略的良好机遇，中国目前作为全世界的第一大水泥生产国，生产的水泥占到全球的40%～45%左右，我国水泥生产设备、技术成熟，我应抓住机会，以合资、独资、合作经营等多种方式参与海湾国家水泥厂的建设，了解海湾地区市场，同时为进入伊拉克市场打下基础。2、市场区域细分，合理布局，抓住地区重点市场。海湾国家经济情况各不相同，选择正确的市场设厂是决定企业生存的关键，海湾合作委员会国家目前为统一关税区，未来将逐步步入经济一体化阶段，形成整体的自由贸易区，形成自由贸易区后，区内物流必然更加紧密，内部贸易逐步增加，这为我企业水泥产品在周边地区的销售带来方便。区域中沙特、阿联酋、科威特等主要产油国，经济实力雄厚，目前步入新一轮建设周期，周边国家伊拉克、伊朗等产油国也正在积极筹划国家经济建设，进行大规模经济重建，基础设施项目不断上马，借助本地区地理位置较近的优势，当前正是开拓海湾乃至中东地区水泥市场的有利时机。3、实施“走出去”战略，实现产业优化和升级。目前我国整个水泥工业正在进行结构调整和产业升级，新型干法水泥是我国目前唯一扶持与支持发展的工艺技术，其他的各种工艺都被列为在不增量的前提下进行改造提高、限制、淘汰的范围。我国同海湾国家地理位置较远，由于水泥本身的特殊属性，从国内出口水泥至海湾国家时间较长，水泥在海运过程中极易变质，因此在海湾地区利用我国成熟的生产设备技术工艺，转移其他各种生产工艺，就地生产，实现富余生产能力的外移，既能促进中国同阿拉伯国家之间的经济合作，促进阿拉伯海湾国家的经济发展，同时有利于促进我国水泥产业的发展升级。4、跟踪海湾地区水泥市场变化，规避风险。水泥产业存在经营竞争风险、资金风险、资源风险、环保风险、技术风险等多种风险，我国企业应对海湾水泥市场未来水泥产业可能产生的风险予以充分重视，对产业间可能产生的价格战做好准备，从海湾合作委员会国家生产商过去的经验中汲取教训，制定未来企业地区布局发展计划，制定未来发展战略，并与海湾合作委员会国家水泥生产厂家和销售网络建立合作关系，以应对市场饱和仓储增加的状况，避免因生产过剩对产业造成的负面影响，给生产企业带来损失。海湾国家水泥消费情况列表单位：千吨国家199920002001200220032004阿联酋7031.76887.67484.77322.47357.98200.0巴林1112.0752.1706.4915.0901.4831.0沙特15203.816431.519303.021743.323138.823480阿曼1915.21418.91660.72153.72202.12200卡塔尔1204.41291.31269.91407.71551.11527科威特2979.03069.83502.83692.43544.03565总计29446.129851.233977.537234.438695.339803生产比103.699.299.4100.5101.799.7赢余/赤字-1003.3234.8208.5-191.4629.3124海湾国家水泥进出口贸易列表单位：千吨年限出口、转口进口净进口19992063.73201.81188.120002952.42717.6-234.820013015.92807.4-208.520023216.03407.5191.520032684.13313.3629.220043525.03401.0-124商务部